ROCHA FINANCE & PATRIMOINE est un cabinet de conseil en investissement à Toulon. Il accompagne particuliers et professionnels dans leurs projets patrimoniaux et propose également du conseil en crédit et en fiscalité.
Présentation
Le cabinet se présente comme une structure à dimension humaine, où la relation avec les personnes accompagnées occupe une place importante. Il indique travailler en synergie avec les experts-comptables, notaires et avocats de ses clients, et proposer aussi des placements pour les entreprises. Il accompagne par ailleurs trois associations locales d’aide à la personne et indique concevoir des solutions sur mesure pour les personnes accidentées de la vie, afin de leur générer des revenus, en accord avec le juge des tutelles.
L’avis des clients
Les clients évoquent régulièrement des conseils adaptés à leur situation et à leurs objectifs, notamment pour réfléchir à des placements et à la construction de leur patrimoine. Plusieurs avis décrivent des explications accessibles, des réponses précises et des arguments chiffrés, qui les aident à comprendre les options présentées et à anticiper les étapes d’un projet. L’écoute, le temps consacré à cerner les besoins et la disponibilité de l’équipe reviennent aussi dans les témoignages, tout comme un accueil chaleureux et une atmosphère qui met à l’aise. Certains clients soulignent enfin la réactivité du cabinet et la continuité de l’accompagnement dans leurs démarches patrimoniales et fiscales.
Prestations
- Conseil en investissement
- Gestion de patrimoine
- Conseil en crédit
- Conseil fiscal
- Placements pour les entreprises
- Solutions patrimoniales pour les personnes accidentées de la vie
Ce que disent les clients
Les plus
- Conseils adaptés aux objectifs patrimoniaux
- Explications accessibles et arguments chiffrés
- Accueil chaleureux et équipe à l’écoute
- Accompagnement des particuliers et des professionnels
Les moins
Aucun point d'attention notable — l'établissement fait l'unanimité.