MAISON DES PATRIMOINES – Gestion de patrimoine, SCPI, PER, Assurance vie, prévoyance TNS

MAISON DES PATRIMOINES est un cabinet de conseil en investissement à Toulon. Il propose un accompagnement patrimonial et des solutions financières et immobilières pour les particuliers comme pour les chefs d’entreprise.

Présentation

Le cabinet propose un accompagnement en gestion de patrimoine et plusieurs placements financiers, dont le PEA, la gestion sous mandat, le PER et l’assurance vie. Il intervient aussi sur des projets d’investissement immobilier locatif et indique proposer des solutions de prévoyance pour les travailleurs non salariés, d’assurance emprunteur et de gestion de trésorerie pour les chefs d’entreprise. L’investissement Girardin fait également partie des dispositifs présentés.

MAISON DES PATRIMOINES indique accompagner des personnes à Toulon et dans le Var, mais aussi dans le Rhône et le Beaujolais, ainsi que partout en France et à l’étranger, notamment les expatriés français. Le premier rendez-vous est pris en charge par le cabinet ; la suite de l’accompagnement reste au choix de la personne.

L’avis des clients

Dans les avis, les clients évoquent surtout la confiance accordée au conseiller et la clarté des échanges. Plusieurs personnes disent avoir obtenu des explications accessibles, y compris lorsqu’elles maîtrisaient peu les sujets financiers. Des clients mentionnent aussi une aide pour préparer leur déclaration d’impôts et éviter des oublis liés à un investissement Pinel. L’écoute, la disponibilité et la réactivité reviennent également dans leurs commentaires. Certains décrivent enfin un accompagnement qui prend le temps d’examiner leur situation et de leur présenter des options adaptées à leurs projets.