Allianz Patrimoine et Protection Sociale Toulon Puget Expert – Kevin BACHELET-GOMEZ est une agence d’assurance à Toulon. Elle associe cette activité à des services de gestion de patrimoine et de protection sociale.
Présentation
Le cabinet indique s’appuyer sur une expérience d’une dizaine d’années. Il propose un accompagnement pour créer ou optimiser un patrimoine, investir dans l’immobilier et préparer la retraite.
Il intervient aussi sur des projets de transmission ou de cession d’entreprise et sur l’analyse de la fiscalité privée ou professionnelle. Il indique proposer des solutions de santé et de prévoyance pour les salariés, ainsi que des produits bancaires ou de financement. Le cabinet se présente comme intervenant partout en France.
L’avis des clients
Les clients mentionnent fréquemment un accueil chaleureux et une approche attentive. Plusieurs avis apprécient les explications données sur les contrats, les garanties et les différentes options, avec un souci de rendre les choix compréhensibles.
Les conseils sont décrits comme personnalisés et adaptés aux besoins ou au budget. Des clients évoquent aussi la disponibilité, la réactivité et la transparence sur les tarifs. Certains témoignages citent la préparation de la retraite, l’optimisation du patrimoine ou l’ajustement de garanties d’assurance.
Prestations
- Contrats d’assurance
- Mutuelle de santé
- Gestion de patrimoine
- Investissement immobilier
- Préparation de la retraite
- Transmission ou cession d’entreprise
- Analyse de la fiscalité privée ou professionnelle
- Solutions de santé et de prévoyance pour les salariés
- Recherche de produits bancaires ou de financement
Ce que disent les clients
Les plus
- Accueil chaleureux et disponibilité
- Explications claires sur les contrats
- Conseils adaptés à chaque situation
- Accompagnement en gestion de patrimoine et protection sociale
Les moins
Aucun point d'attention notable — l'établissement fait l'unanimité.
Bon à savoir
- Des clients situent les locaux dans le centre de Toulon.