Swisslife Thomas Lannuzel Assurance et Gestion de Patrimoine est une agence d’assurance à Toulon, également spécialisée dans le courtage en placement financier et la gestion de patrimoine.
Présentation
Le cabinet se présente comme une structure à taille humaine, consacrée à l’assurance et à la gestion de patrimoine. Il indique accompagner les projets de constitution, de développement et de transmission du patrimoine.
Son responsable, diplômé en finance et gestion de patrimoine, indique travailler avec des experts-comptables, des avocats et des notaires afin de proposer des conseils adaptés aux préoccupations exprimées.
L’avis des clients
Les clients citent la disponibilité et la réactivité de l’équipe dans le suivi de leurs demandes et de leurs contrats. Plusieurs avis mentionnent aussi des conseils clairs, notamment pour comprendre les options de prévoyance et choisir une solution adaptée à sa situation.
Prestations
- Contrats d’assurance
- Prévoyance
- Mutuelle de santé
- Courtage en placement financier
- Gestion de patrimoine immobilier
Ce que disent les clients
Les plus
- Suivi réactif des demandes et des contrats
- Explications accessibles sur la prévoyance
- Accompagnement patrimonial à différentes étapes
Les moins
Aucun point d'attention notable — l'établissement fait l'unanimité.
Bon à savoir
- Une prise de contact est possible par formulaire en ligne.