Albéa Patrimoine – Correspondant AFER est une compagnie d’assurance-vie à Toulon, également active dans le conseil financier et l’assurance. Elle propose des produits d’investissement et se distingue par son rôle de distributeur du contrat d’assurance-vie AFER.
Présentation
Créée en 1987, Albéa Patrimoine indique être une filiale d’Abeille Assurances. Elle se présente comme enregistrée pour le conseil en investissements financiers et l’intermédiation en assurance. L’entreprise mentionne un réseau de 40 agences en France.
Son offre comprend des solutions d’assurance-vie, de capitalisation, d’investissement immobilier en SCPI et de retraite. Elle indique adapter ses conseils à la situation de chaque personne.
L’avis des clients
Les clients mentionnent des conseils pour orienter leurs placements selon leurs souhaits et leur situation. Plusieurs avis apprécient les explications, notamment pour mieux comprendre des produits d’investissement jugés complexes. Le suivi de l’épargne et la réactivité dans les échanges sont également cités. Des clients fidèles évoquent une relation de confiance entretenue avec leur conseillère.
Prestations
- Assurance-vie
- Contrat d’assurance-vie AFERCapitalisation
- Investissement immobilier en SCPISolutions de retraite
- Conseil en investissements financiers
- Intermédiation en assurance
Ce que disent les clients
Les plus
- Conseils adaptés aux objectifs de placement
- Explications claires sur les produits d’investissement
- Suivi attentif de l’épargne
- Offre couvrant assurance-vie, SCPI et retraite
Les moins
Aucun point d'attention notable — l'établissement fait l'unanimité.